Bienvenidos al curso introductorio en Microsoft Dynamics AX bajo la versión 2012 R3.

Este curso está focalizado para el personal que se quiere iniciar dentro de la plataforma pero no ha tenido la oportunidad de experimentar su uso a nivel global.

Se ha desglosado en los siguientes puntos, de tal manera que podamos cubrir un amplio abanico de funcionalidades globales para que al menos comencéis a hacer un uso correcto de capacidades básicas que tiene el ERP: 

En el Espacio de trabajo y navegación identificaremos la estructura que tiene AX y los principales métodos para navegar por el ERP de tal manera que seamos capaces de comprender su organización.

Dentro de Consultas y autoinformes aprenderemos a realizar búsquedas de datos concretos para que puedan ser guardados o impresos según la necesidad del momento.

En la Creación de registros veremos las opciones para introducir nuevos datos al sistema de forma manual y la configuración de plantillas que faciliten la introducción de datos.

Para la Configuración de formulario hablaremos sobre la posibilidad de personalizar formularios con los campos que podamos requerir sin necesidad de necesitar la labor técnica.

La Exportación a Excel estará siempre presente en toda la aplicación al ser un producto Microsoft, veremos las opciones que tenemos para realizarlo.

Los Filtros serán nuestra herramienta para poder hacer búsquedas rápidas dentro del ERP y a su finalización dominaremos todos los posibles comandos.

AX no es un gestor documental (para eso está Sharepoint) pero si que podremos Anexar documentación sobre cualquier registro dentro de la aplicación que servirá como repositorio.

Las Opciones de usuario múltiples veces las ignoramos, pero veremos que este formulario tiene su utilidad.

A la hora de poder documentar procesos, haremos uso del Grabador de tareas que en la versión R3 ha sido mejorado de tal manera que generemos manuales en Word o reportemos posibles incidencias simplemente haciendo uso de la aplicación.

AX es un ERP proactivo, esto significa que será capaz de poder enviarnos mensajes o avisos ante posibles configuraciones que hagamos en campos. Veremos las diferentes opciones para hacer un correcto uso y no abusar de ello.

Bienvenidos al curso nivel usuario en el módulo de Contabilidad General en Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Este curso está dirigido al personal que tiene que trabajar en el departamento financiero y es muy probable que tenga que combinarlo con el curso dedicado a la gestión de clientes o proveedores para que pueda entender correctamente todos los procesos diarios.

Comenzaremos con una explicación para entender correctamente cómo funciona el ERP de cara a la contabilidad respecto a la gestión, de tal manera que el usuario tenga las bases para entender cómo funciona el sistema. El módulo de clientes, proveedores, bancos o activos fijos coordinan datos de gestión y se apoyarán directamente en la contabilidad para llevar a cabo su registro contable. Es muy común en clientes en los que hemos implantado el producto que venían de sistemas más antiguos, la confusión inicial a la hora de parametrizar el sistema; aunque en tu plan contable tradicionalmente se haya desglosado el balance con una cuenta por cliente, proveedor o activo fijo, veremos que AX nos permitirá tener todo el nivel de detalle en el propio módulo de gestión sin necesidad de tener un extenso plan de cuentas. También en esta cápsula se verá una breve explicación sobre cómo AX maneja las transacciones abiertas o cerradas en la aplicación para entender las bases transaccionales financieras.

A partir de este punto comenzaremos a trabajar con secciones específicas dentro del módulo contable de tal forma que a su finalización seamos capaces de tener las bases de contabilidad para seguir avanzando con otros módulos.

En la sección de divisas, periodos contables y motivos financieros, veremos cómo AX permite la configuración multidivisa, con sus respectivos tipos de cambios; definiremos los calendarios y periodos fiscales entendiendo las capacidades que AX maneja para poder llevar a cabo los pertinentes bloqueos para los cierres de mes y entenderemos la capacidad de definir motivos financieros para realizar ciertas accciones que tiene impacto contable dentro de la aplicación en varios módulos.

El siguiente punto explicará todo lo relacionado a la configuración del plan de cuentas y la estructura contable, permitiendo al usuario que pueda entender la funcionalidad de combinar ambos criterios para que la imputación contable siga un rigor en tanto en cuanto a contabilidad y analítica. 

La analítica será definida en AX 2012 R3 a través de las dimensiones financieras, esto nos permitirá tener un nivel de detalle mayor a la hora de realizar contabilizaciones y aunque no sea una configuración obligatoria desde AXAZURE siempre la consideramos muy recomendable. A través de este punto se entenderá todas las capacidades que trae el ERP en relación a dichas dimensiones financieras y también se verá la importancia de definir correctamente las categorías de cuentas para la explotación de información en cubos o indicadores de negocio.

En aquellos casos en los que las compañías tienen gestión de gastos o ingresos centralizados, es muy útil entender la funcionalidad de las asignaciones contables que veremos en el siguiente punto, de tal manera que en el propio momento de la contabilización el sistema pueda redistribuir saldos en diferentes cuentas o combinación de dimensiones financieras.

El punto dedicado a los nombres de diarios y su utilización es desde nuestro punto de vista, uno de los más importantes para entender el funcionamiento del módulo contable, ya que será la principal herramienta para imputar contabilidad pero estará muy presente a lo largo del resto de módulos. Se revisará cómo AX contabiliza el asiento y veremos cómo revertirlo en casos de corrección o error.

La parte final del curso se centrará en la gestión de impuestos, entendiendo la configuración de los principales conceptos que impactan en el módulo para que el usuario pueda ser capaz de entender su funcionamiento y sea autosuficiente para la presentación de modelos fiscales. Simularemos un par de procesos fiscales españoles como son la extracción del modelo 347, 349 y 303, y finalizaremos con una nueva simulación para llevar a cabo un cierre contable.

Por último, AX 2012 R3 en la localización española permite extraer informes financieros oficiales. Aunque en esta versión existen nuevas herramientas como el Management Reporter que han optimizado este proceso, se ha considerado interesante revisarlo para que el usuario sea capaz de seguir haciendo uso de dicha funcionalidad complementándolo con un punto independiente que explica las consultas e informes estándar que trae dicho módulo.

Como será habitual, recordaros que los cursos serán dinámicos e irán creciendo en base a las demandas que identifiquemos por tanto es probable que se vaya incluyendo nuevas secciones a cada módulo, por ejemplo una de ellas recientemente añadida es la generación del Intrastat en AX 2012 R3.

Bienvenidos al curso nivel usuario en el módulo de Clientes de Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

A lo largo de este curso dominaremos todos los principales conceptos y entidades que forman parte de la parametrización y puesta en marcha del módulo de clientes. Partiremos de la comprensión de los datos maestros que impactan en este módulo y llegaremos hasta la misma generación y gestión de sus transacciones (abiertas y cerradas).

Este módulo estará intimamente vinculado al módulo de Ventas y Marketing pero es necesario conocer y dominar la configuración y uso del módulo de clientes para poder pasar al curso de Ventas y Marketing con garantías de entender todos los procesos correctamente.

Comenzaremos explicando los principales pilares en los que se sustenta la configuración de la contabilidad con la gestión de clientes, basándonos en comprender correctamente la gestión de los grupos de clientes y por supuesto el impacto que esto tienen en los perfiles de contabilización. A pesar de ser un curso a nivel usuario, y si tenéis este perfil en vuestra organización, seguramente no tendréis acceso al formulario de parámetros pero daremos un paseo rápido para que podáis comprender las opciones que AX ofrece para configurar el comportamiento de dicho módulo.

A partir de este punto comenzaremos a trabajar con secciones específicas dentro de la sección de Pagos y entenderemos cómo parametrizar y mantener entidades como las condiciones de pago, descuentos por pronto pago, multivencimientos, días de pago, cuotas de pago para finalizar con la definición de las diferentes opciones para configurar las formas de pago.

En la cápsula sobre la gestión de clientes nos meteremos de lleno en la comprensión de los campos que vienen dentro de la ficha de un cliente, aprendiendo a crear y mantener nuevos registros y a gestionar tanto las transacciones abiertas como cerradas. Entenderemos su funcionamiento editando vencimientos de facturas, compensando transacciones positivas y negativas, invirtiendo cobros realizados de forma errónea en definitiva dominando todas las opciones transaccionales que ofrece el módulo.

En el siguiente punto comenzaremos a registrar nuestras primeras facturas de clientes en el sistema a través de la funcionalidad de las facturas de servicios. Esta tipología de facturación se caracteriza porque no interviene ningún movimiento de inventario y aprenderemos a configurar plantillas para agilizar su uso y control. Tendremos que esperar hasta el módulo de Ventas y Marketing para lanzar facturación de Pedidos de Ventas ya que su contabilización tiene impacto directo con la comprensión de parámetros del módulo de Gestión del inventario.

La gestión del cobro nos permitirá hacer un seguimiento sobre la morosidad de los clientes, y al acabar esta cápsula estaremos capacitados en poder configurar los periodos de vencimiento que queremos controlar, los agentes de cobro y las secciones de clientes. Es cierto que esta sección también permite configurar intereses de demora y cartas de cobro lo comentaremos para conocerlo pero bajo nuestra experiencia al menos en nuestro país no hemos podido hacer un gran uso de ello.

La cápsula siguiente se centrará en poder hacer liquidaciones a los clientes a través de los Diarios de pagos teniendo en cuenta opciones como llevar a cabo cobros anticipados o entender perfectamente el formulario de propuestas de pago. De esta manera el usuario será autosuficiente para poder gestionar los cobros recibidos y liquidarlos con los vencimientos de los clientes.

La gestión de la letra de cambio será un proceso muy particular en cada cliente, puesto que en muchos casos requerirán de hacer uso de esta funcionalidad, pero en otros debido a su operativa financiera preferirán no utilizarlo. Con este punto aprenderemos a convertir una factura o varias en efecto, y pasarlo por los diferentes estados que permite el ERP, de tal manera que podamos llegar a su estado final que será la liquidación del efecto o letra de cambio.

La siguiente cápsula nos permitirá entender como AX 2012 R3 lleva a cabo el tipo de cambio en el módulo de clientes pudiendo identificar como calcula en base al último tipo de cambio introducido y lo desglosa contablemente en las cuentas de beneficio o pérdida realizada o no realizada.

Para finalizar el curso veremos las consultas e informes más utilizados dentro del módulo de clientes y simularemos una práctica en la que tengamos un cliente que le hemos configurado un impuesto condicional de tal manera que solo pagaremos los impuestos de esa factura si se lleva a cabo su liquidación o cobro (esta parte la comenzamos a ver en la cápsula de gestión de impuestos pero veremos como funciona en la practica aprovechando que hemos conocido las facturas de servicios).

Bienvenidos al curso nivel usuario en el módulo de Proveedores de Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
A lo largo de este curso dominaremos todos los principales conceptos y entidades que forman parte de la parametrización y puesta en marcha del módulo de proveedores. Partiremos de la comprensión de los datos maestros que impactan en este módulo y llegaremos hasta la misma generación y gestión de sus transacciones (abiertas y cerradas).

Este módulo estará intimamente vinculado al módulo de Adquisición y Abastecimiento pero es necesario conocer y dominar la configuración y uso del módulo de proveedores para poder pasar al curso de Adquisición y Abastecimiento con garantías de entender todos los procesos correctamente.

Comenzaremos explicando los principales pilares en los que se sustenta la configuración de la contabilidad con la gestión de proveedores, basándonos en comprender correctamente la gestión de los grupos de proveedores y por supuesto el impacto que esto tienen en los perfiles de contabilización. A pesar de ser un curso a nivel usuario y si tenéis este perfil en vuestra organización, seguramente no tendréis acceso al formulario de parámetros pero daremos un paseo rápido para que podáis comprender las opciones que AX ofrece para configurar el comportamiento de dicho módulo y además entenderemos cómo el sistema te permitirá configurar inventario permamente y registrar apuntes contables con la llegada de material.

A partir de este punto comenzaremos a trabajar con secciones específicas dentro de la sección de Pagos y entenderemos cómo parametrizar y mantener entidades como las condiciones de pago, descuentos por pronto pago, multivencimientos, días de pago, cuotas de pago para finalizar con la definición de las diferentes opciones para configurar las formas de pago.

En la cápsula sobre la gestión de proveedores nos meteremos de lleno en la comprensión de los campos que vienen dentro de la ficha de un proveedor, aprendiendo a crear y mantener nuevos registros y a gestionar tanto las transacciones abiertas como cerradas. Entenderemos su funcionamiento editando vencimientos de facturas, compensando transacciones positivas y negativas, invirtiendo pagos realizados de forma errónea en definitiva dominando todas las opciones transaccionales que ofrece el módulo.

En el siguiente punto comenzaremos a registrar nuestras primeras facturas de proveedores en el sistema a través de la funcionalidad de los diarios de facturas. Esta tipología de facturación se caracteriza porque no interviene ningún movimiento de inventario y aprenderemos que la similitud con el diario general es prácticamente idéntica. Tendremos que esperar hasta el módulo de Adquisición y Abastecimiento para lanzar facturación de Pedidos de Compras ya que su contabilización tiene impacto directo con la comprensión de parámetros del módulo de Gestión del inventario.

El registro de facturas estará intimamente vinculado a los pedidos de compra, pero sin entrar en detalle de esto último, veremos que dicha funcionalidad nos permitirá configurar un proceso de facturación compuesto de varios pasos y cuya finalidad es tener una persona registrando las facturas como paso previo a la verficación de la información del pedido y de la factura. También veremos la funcionalidad del grupo de facturas de proveedor excluidas del registro, que no deja de ser el mismo concepto que el anterior pero con un paso más añadido, que será introducir la factura con unos datos mínimos. 

La cápsula siguiente se centrará en poder hacer liquidaciones a los proveedores a través de los Diarios de pagos teniendo en cuenta opciones como llevar a cabo pagos anticipados o entender perfectamente el formulario de propuestas de pago. De esta manera el usuario será autosuficiente para poder gestionar los pagos realizados y liquidarlos con los vencimientos de los proveedores.

La siguiente sección estará focalizada en la contabilización e impresión de cheques ya que desde los diarios de pagos podremos generar pagos sin necesidad de gestionar efectos como sucedía en clientes y también veremos cómo llevar a cabo contabilizaciones puente para formas de pago del tipo tarjetas de crédito.

La gestión de la letra de cambio será un proceso muy particular en cada empresa, puesto que en muchos casos requerirán de hacer uso de esta funcionalidad, pero en otros debido a su operativa financiera preferirán no utilizarlo. Con este punto aprenderemos a convertir una factura o varias en efecto, y pasarlo por los diferentes estados que permite el ERP, de tal manera que podamos llegar a su estado final que será la liquidación del efecto o letra de cambio.

La siguiente cápsula nos permitirá entender como AX 2012 R3 lleva a cabo el tipo de cambio en el módulo de proveedores pudiendo identificar como calcula en base al último tipo de cambio introducido y lo desglosa contablemente en las cuentas de beneficio o pérdida realizada o no realizada exactamente igual que sucedía en clientes.

Para finalizar el curso veremos las consultas e informes más utilizados dentro del módulo de proveedores y simularemos una práctica en la que tengamos proveedores que le hemos configurado impuestos concretos de aduanas, de IRPF, IVA de caja o Prorrata para entender su funcionamiento.

Bienvenidos al curso nivel usuario en el módulo de Adquisición y Abastecimiento de Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Aunque a lo largo de las diferentes cápsulas veamos temas básicos, será necesario tener conocimiento sobre el módulo de Proveedores y al menos entender el uso de los productos.

A lo largo del mismo dominaremos todos los principales conceptos y procesos que forman parte de la parametrización y puesta en marcha del módulo de adquisición y abastecimiento. Partiremos de la comprensión de los parámetros principales del módulo y revisaremos todas las posibles directivas que se pueden establecer para que tengan impacto directo en las compras, tanto para los pedidos como para las solicitudes.

A partir de aquí, aprenderemos a hacer uso de los flujos de trabajo (o workflows) de tal forma que a su finalización seamos capaces de configurar un flujo de aprobación basado en decisiones condicionales junto con elementos de aprobación de varios niveles, de esta manera se podrán generar a posteriori solicitudes de compra basadas en este workflow.

Haremos especial esfuerzo en este módulo para aprender a parametrizar elementos no stockables pero que se desean incorporar dentro de los procedimiento de compra, solicitud o presupuesto. Esta entidad se denomina Categorías de compra y aprenderemos a crear nodos y configurarlos correctamente para que apunten a la cuenta de gasto que necesitemos.

Será necesario interpretar correctamente la diferencia entre acuerdos comerciales y acuerdos de compra que se ubican en el módulo de proveedores. A través de esta cápsula seremos de capaces de configurar diferentes opciones comerciales (ya sean a través de grupos de precios, descuento de línea, multilínea o totales) relacionados con cada una de las negociaciones que se planteen por proveedor y suministro adquirido. Es cierto que con la versión AX 2012 R3 todo este proceso estará basado en Diarios y tendremos que entender la lógica que plantea para poder editar, crear o borrar nuevos acuerdos o precios comerciales por línea de diario.

La siguiente cápsula estará focalizada en poder cubrir gastos que se asocian de forma manual o automática al propio pedido de compra a través de la configuración de los códigos de gastos que se definan (caso muy típico por ejemplo es incluir el flete de la compra o transporte). Además también veremos la posibilidad de poder parametrizar artículos adicionales tanto para Grupos de proveedores como Grupos de artículos en aquellos casos en los que queremos ofrecer parametrizar alternitas de compra ante determinadas situaciones.

Desde este instante empezaremos a realizar procesos de compra concretos, comenzando por la solicitud de presupuesto que veremos que podrá llevarse a cabo tanto para pedido de compra, solicitud de compra o acuerdo de compra y simularemos el envío de presupuesto a varios proveedores para quedarnos con el que más nos interese en base a la comparación de sus respuestas.

Una vez que hayamos comprendido la petición de presupuestos, pasaremos a gestionar las solicitudes de compra, que normalmente en la mayoría de las empresas suelen estar vinculadas a flujos de trabajo. Aprenderemos a crear solicitudes y a especificar criterios según indique el flujo de trabajo de tal manera que una vez que haya sido aprobado, podamos liberar la solicitud realizada y convertirla en pedido de compra.

Llegado este punto estamos en disposición de meternos directamente con la gestión de los pedidos de compra, en donde explicaremos todas sus fases en relación a la confirmación, recepción o factura, sin bajar a un nivel de detalle alto en todo lo que tenga que ver con la gestión de almacenes o la administración de transporte, ya que tendremos cursos exclusivos para estos módulos.

Para finalizar el curso veremos como gestionar pedidos de compra de tipo devolucón a proveedor, de tal manera que seamos capaces de gestionar correctamente este escenario sacando el stock de nuestro inventario para poder recibir el pertinente abono. Por último, explicaremos como AX 2012 R3 nos permite identificar la conciliación de facturas recibidas por parte de los proveedores según la parametrización que hayamos realizado, registrando de facturas que tenga discrepancias bajo los criterios de la triple o doble conciliación según las tolerancias establecidas.

Aunque en las diferentes cápsulas del curso del módulo de Gestión de Efectivo y Bancos en Microsoft Dynamics AX 2012 R3 veamos temas de sencilla comprensión, será necesario tener conocimiento sobre el módulo de Clientes y Proveedores y al menos entender conceptos básicos sobre la gestión de pagos y cobros.

A lo largo del curso dominaremos todos los principales conceptos y procesos que forman parte de la parametrización y puesta en marcha del módulo de gestión de efectivo y bancos. Partiremos de la comprensión de los parámetros principales del módulo y revisaremos entidades relacionadas con los documentos bancarios como son los créditos o remesas documentarias junto con las cartas de garantía.

A partir de aquí, aprenderemos a crear nuevas cuentas bancarias de tal forma que a su finalización seamos capaces de su creación, edición y mantenimiento, entendiendo toda la información y funcionalidad asociada al panel de acción (como son los diseño de cheques, pagarés, letras de cambio, transacciones contabilizadas, etc...)

La siguiente cápsula estará focalizada en entender la funcionalidad de los resguardos de depósitos, de tal manera que se pueda identificar la creación y contabilización de un resguardo de depósito y su posterior cancelación, reforzando todo el conocimiento adquirido en los diarios de pagos de principio a fin.

Llegado este punto, estamos en disposición de meternos directamente con la gestión de los cheques, entendiendo las diferentes opciones en cuanto a los métodos de numeración y su posterior uso de nuevo en los diarios de pagos que correspondan. Esta cápsula finalizará entendiendo que este tipo de forma de pago puede ser invertida, de tal forma que el propio cheque cambie de estado y por tanto revierta la transacción cerrada en la propia entidad, ya sea cliente o proveedor.

Para finalizar el curso veremos como gestionar dentro de las propias cuentas bancarias la funcionalidad para llevar a cabo conciliaciones manuales, de tal manera que el usuario pueda llevar un control de los extractos que se han recibido por parte del banco e identifique fácilmente aquellos que se han conciliado dentro del propio sistema.

Aunque a lo largo de las diferentes cápsulas del curso nivel usuario en el módulo de Ventas y Marketing de Microsoft Dynamics AX 2012 R3 veamos temas de sencilla comprensión, será necesario tener conocimiento sobre el módulo de Cliente y al menos entender conceptos básicos sobre productos.

A lo largo del mismo dominaremos todos los principales conceptos y procesos que forman parte de la parametrización y puesta en marcha del módulo de ventas y marketing. Partiremos de la comprensión de los parámetros principales del módulo y revisaremos entidades relacionadas con el seguimiento comercial como las unidades o equipos de ventas, las actividades o los casos.

A partir de aquí, aprenderemos a hacer uso de los flujos de trabajo (o workflows) de tal forma que a su finalización seamos capaces de configurar un flujo de aprobación basado en decisiones condicionales junto con elementos de aprobación de varios niveles, de esta manera seremos capaces de implementarlo para cubrir el workflow de devoluciones de clientes.

Será necesario interpretar correctamente la diferencia entre acuerdos comerciales y acuerdos de venta que se ubican en el módulo de clientes. A través de esta cápsula seremos de capaces de configurar diferentes opciones comerciales (ya sean a través de grupos de precios, descuento de línea, multilínea o totales) relacionados con cada una de las negociaciones que se planteen por cliente y producto adquirido. Es cierto que con la versión AX 2012 R3 todo este proceso estará basado en Diarios y tendremos que entender la lógica que plantea para poder editar, crear o borrar nuevos acuerdos o precios comerciales por línea de diario.

La siguiente cápsula estará focalizada en entender la diferencia que AX 2012 R3 plantea entre cliente potencial y cliente prospecto, entendiendo el impacto que tiene uno sobre otro y las diferencias funcionales que determinan cada uno.

Desde este instante empezaremos a realizar procesos comerciales concretos, comenzando por la generación y gestión de una oportunidad de venta, complementada con la posibilidad de crear un presupuesto de venta asociada a la misma, para que pueda ser evaluado por el cliente o futuro cliente. Lógicamente el fin principal de toda oferta o presupuesto de venta es convertirse en pedido de venta, y dejaremos claro cómo realizar todo este proceso en AX.

Una vez que hayamos comprendido el envío y aprobación de los presupuestos de ventas, pasaremos a gestionar los propios pedidos de ventas, que normalmente en la mayoría de las empresas suelen estar vinculadas a 4 grandes bloques (confirmación, picking o lista de selección, packing o albarán y factura). Aprenderemos el impacto que tiene cada una de estas etapas y pasaremos por todas ellas para conseguir una visión global de principio a fin en cuanto al proceso de venta.

Llegado este punto estamos en disposición de meternos directamente con la gestión de anticipos de cobros recibidos por parte de clientes para que puedan ser imputados directamente al pedido de venta (siempre que proceda) de tal manera que el saldo de manera automática se actualice. También será necesario explicar el caso en el que tengamos que realizar devoluciones a clientes y entender cómo se gestiona dicho proceso en el ERP, tanto si hay que devolver mercancía física o como si hay que realizar un abono por servicios.

Para finalizar el curso veremos como gestionar dentro de los propios pedidos de venta la funcionalidad para cubrir promociones mediante la gestión de los artículos adicionales o la inclusión de condicionantes para que aplique comisiones de venta a determinados clientes o productos. El último punto (de momento) será llevar a cabo un procedimiento comercial muy específico denominado campaña, de tal manera que a partir de ella se entienda cómo asociar un público objetivo y generar una lista de llamadas para tratar de hacer seguimiento a la campaña.

Recordaros que AXAZURE desarrolla cursos vivos, es por ello que identifiqueis siempre en cada curso una última cápsula como interrogante, puesto que en base a vuestros comentarios iremos perfeccionando cada uno de los mismos.

Bienvenidos al curso nivel usuario en el módulo de Activos Fijos de Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
A lo largo de este curso dominaremos todos los principales conceptos y entidades que forman parte de la parametrización para entender de una forma sencilla las transacciones del día a día que se llevan a cabo con la gestión de los activos fijos. 

Este módulo estará muy vinculado a otros cursos que hemos impartido previamente relacionados con Contabilidad General, Proveedores, Adquisición y Abastecimiento, Clientes y Gestión del Inventario, ya que como os podéis imaginar Activos Fijos está perfectamente integrado con otros módulos.

Comenzaremos explicando los parámetros y las tablas auxiliares que componen la configuración de dicho módulo, pasando por 4 pilares que deben ser configurados de inicio, antes de meterse a utilizar el módulo en cuestión, como son: los nombres de diarios específicos para Activos Fijos, las cuentas contables a parametrizar, el impacto de las secuencias numéricas en dicho módulo y la importancia de configurar correctamente los textos de la transacción.

El siguiente punto, deberíamos conocerlo bastante bien, puesto que es un concepto que se repite tanto en Clientes como Proveedores, teniendo prácticamente el mismo objetivo, la definición del comportamiento contable. Hablamos de los grupos de activos fijos y de los perfiles de contabilización.

La siguiente cápsula nos permitirá entender los diferentes métodos de depreciación con los que trabaja Microsoft Dynamics AX 2012 R3, focalizando esfuerzo en la depreciación lineal pero llegaremos a entender otros métodos complementarios como son el Degresivo, el Manual, el basado en Factor o el basado en Consumo. Complementaremos dicha información con la comprensión sobre la funcionalidad que incorporan los libros de depreciación.

Los modelos de valor, supondrán la pieza angular para la definición del comportamiento del activo fijo. En este punto entenderemos su funcionalidad e impacto y aprenderemos la posibilidad de configurar modelos de valor derivados.

El siguiente punto ya se basará en dominar correctamente el propio formulario de los Activos Fijos, de tal manera que podamos hacer uso de ello y sepamos explotar toda la información que se puede gestionar a partir del mismo.

Explicadas todas las tablas auxiliares y datos maestros, pasaremos a llevar a cabo las transacciones más comunmente utilizadas con los activos fijos. Nos iniciaremos entendiendo las diferentes opciones que tiene AX 2012 R3 para poder adquirir un activo fijo.

A raíz de aquí, revisaremos desde nuestra opinión la transacción por excelencia en este módulo, ejecutada en su gran mayoría mensualmente. Como os podéis imaginar estamos hablando de llevar a cabo depreciaciones, y aprovecharemos la oportunidad para entender cómo lanzar propuestas de depreciación.

En la siguiente cápsula, explicaremos la utilidad para realizar Provisiones para Reserva o Transferir desde Reserva, las propias Revalorizaciones, ajustes de revalorización o ajuste de devaluación, y por supuesto entenderemos cómo se llevan a cabo cancelaciones de activos.

La última transacción que explicaremos se basará en entender cómo llevar a cabo Ventas de Activos Fijos, entendiendo cómo parametrizar el sistema dependiendo del escenario en el que haya una pérdida o una ganancia.

Para finalizar el curso veremos las consultas e informes más utilizados dentro del módulo de activos fijos, de tal manera que seamos autosuficientes de extraer toda la información necesaria desde el propio módulo sin necesidad de adaptar nuevos reportes.