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El contenido de este curso está enfocado en un caso práctico para la implantación del módulo de proyectos. Pero en este caso vamos a utilizar proyectos de precio fijo con reconocimiento de ingresos según el grado de avance.
Este tipo de proyectos es muy común en empresas de servicios como la nuestra, y con ellos se pretende no reconocer el ingreso en el momento de facturar, sino hacerlo según el avance real que la empresa asigne, llevando un control entre lo realmente facturado y lo reconocido según el propio avance del proyecto.
Revisaremos el ciclo completo, empezaremos con la parametrización necesaria, y llegaremos hasta el cierre final del proyecto, crearemos la estructura de descomposición del trabajo utilizando Project y lo utilizaremos como estimación inicial, realizaremos la imputación de horas desde nuestro Enterprise portal con nuestros procesos de aprobación, crearemos nuestra facturación por hitos y finalmente realizaremos la re-planificación y estimación periódica para obtener el grado de avance.
En todo momento, iremos revisando las transacciones de cada movimiento para comprender mejor como AX trabaja con este tipo de proyectos.
Bienvenidos a todos al primer curso de introducción con Dynamics 365 for Operations.
Tanto si eres un usuario o consultor que viene de utilizar otras versiones, como si no conoces nada del producto, este curso te permitirá entender principalmente la usabilidad para hacer un correcto uso de esta nueva versión.
Se ha desglosado en los puntos que veréis a continuación de tal manera que podamos cubrir un amplio abanico de funcionalidades globales para que al menos comencéis a hacer un uso correcto de las capacidades básicas que tiene el ERP.
En Workspace y navegación:
Identificaremos la nueva estructura que tiene AX y los principales métodos para navegar por el ERP de tal manera que seamos capaces de comprender su organización. En este punto será vital comprender la importancia que tendrá en la nueva versión todo lo relacionado con las áreas de trabajo o workspaces.
Dentro de Consultas y Autoinformes, aprenderemos a realizar búsquedas de datos concretos para que puedan ser guardados o impresos según la necesidad del momento.
En la creación de registros, veremos las opciones para introducir nuevos datos al sistema de forma manual y entender el nuevo concepto de trabajar bajo un aplicativo 100% web sin necesidad de tener N ventanas abiertas.
Para la configuración de formulario, hablaremos de la posibilidad de personalizar formularios con los campos que podamos requerir sin necesidad de hacer uso de la labor técnica, inclusive veremos cómo personalizar áreas de trabajo anclando determinados formularios a su inicio.
Los filtros serán nuestra herramienta para poder hacer búsquedas rápidas dentro del ERP y a su finalización dominaremos todos los posibles comandos.
AX no es un gestor documental (para eso está Sharepoint) pero sí vamos a poder anexar documentación sobre cualquier registro dentro de la aplicación que servirá como repositorio.
La integración con Office en la nueva versión tiene una mejora sustancial para poder establecer de una forma sencilla una comunicación bidirecccional, veremos casos reales para poder actualizar datos en uno y otro sentido.
A la hora de poder documentar procesos, haremos uso del grabador de tareas que en la nueva versión ha sido optimizado de tal manera que nos permitir· generar manuales en Word, rutas interactivas y guiadas por la aplicación (ideal para las fases de testing) o inclusive reportaremos posibles incidencias de forma muy ·gil al departamento técnico.
En la siguiente cápsula, se explicará las opciones que AX tiene en los casos que se deseen configurar envíos de email o impresiones automáticas con el propio registro de reports (factura, albarán, pedido)
Por último finalizaremos esta introducción con un ejemplo práctico en el que haremos un uso del ERP sin necesidad de utilizar el ratón, de tal manera que podamos contabilizar transacciones de una forma muy rápida tan solo con el aprendizaje de determinados comandos.
Por tanto, damos por inaugurado el primer curso del nuevo Dynamics 365 for Operations.
Queremos compartir con vosotros nuestra primera colaboración en la Mesa de Expertos "Dynamics 365. El comienzo de una nueva era" organizada por Comunidad 365 el día 16 de Noviembre de 2016. Si aún piensas que Dynamics 365 es una campaña de marketing esta charla te interesa.
EL ERP DEL FUTURO AL ALCANCE DE TODOS
El pasado mayo desde AXAZURE organizamos un evento en las oficinas de Microsoft Ibérica para presentar la nueva versión de su ERP conocido por todos como Dynamics AX.
Si quieres saber más de la suite Dynamics 365 entra en los vídeos del evento. Nuestros ponentes dieron las claves del nuevo Dynamics 365 for Finance and Operations y mostraron en acción, mediante una demo práctica, sus funcionalidades y capacidades, perfectas para aquellas empresas interesadas en desarrollar su modelo de negocio a través de las mejores tecnologías disponibles.
¡Queremos iniciar la transformación digital en tu empresa!
Muchos departamentos de tu empresa te lo agredecerán en el futuro ;)
Queremos compartir con vosotros nuestra primera colaboración en la Mesa de Expertos "Dynamics 365. El comienzo de una nueva era" organizada por Comunidad 365 el día 16 de Noviembre de 2016. Si aún piensas que Dynamics 365 es una campaña de marketing esta charla te interesa.
Bienvenidos a todos al primer curso de introducción con Dynamics 365 for Operations.
Tanto si eres un usuario o consultor que viene de utilizar otras versiones, como si no conoces nada del producto, este curso te permitirá entender principalmente la usabilidad para hacer un correcto uso de esta nueva versión.
Se ha desglosado en los puntos que veréis a continuación de tal manera que podamos cubrir un amplio abanico de funcionalidades globales para que al menos comencéis a hacer un uso correcto de las capacidades básicas que tiene el ERP.
En Workspace y navegación:
Identificaremos la nueva estructura que tiene AX y los principales métodos para navegar por el ERP de tal manera que seamos capaces de comprender su organización. En este punto será vital comprender la importancia que tendrá en la nueva versión todo lo relacionado con las áreas de trabajo o workspaces.
Dentro de Consultas y Autoinformes, aprenderemos a realizar búsquedas de datos concretos para que puedan ser guardados o impresos según la necesidad del momento.
En la creación de registros, veremos las opciones para introducir nuevos datos al sistema de forma manual y entender el nuevo concepto de trabajar bajo un aplicativo 100% web sin necesidad de tener N ventanas abiertas.
Para la configuración de formulario, hablaremos de la posibilidad de personalizar formularios con los campos que podamos requerir sin necesidad de hacer uso de la labor técnica, inclusive veremos cómo personalizar áreas de trabajo anclando determinados formularios a su inicio.
Los filtros serán nuestra herramienta para poder hacer búsquedas rápidas dentro del ERP y a su finalización dominaremos todos los posibles comandos.
AX no es un gestor documental (para eso está Sharepoint) pero sí vamos a poder anexar documentación sobre cualquier registro dentro de la aplicación que servirá como repositorio.
La integración con Office en la nueva versión tiene una mejora sustancial para poder establecer de una forma sencilla una comunicación bidirecccional, veremos casos reales para poder actualizar datos en uno y otro sentido.
A la hora de poder documentar procesos, haremos uso del grabador de tareas que en la nueva versión ha sido optimizado de tal manera que nos permitir· generar manuales en Word, rutas interactivas y guiadas por la aplicación (ideal para las fases de testing) o inclusive reportaremos posibles incidencias de forma muy ·gil al departamento técnico.
En la siguiente cápsula, se explicará las opciones que AX tiene en los casos que se deseen configurar envíos de email o impresiones automáticas con el propio registro de reports (factura, albarán, pedido)
Por último finalizaremos esta introducción con un ejemplo práctico en el que haremos un uso del ERP sin necesidad de utilizar el ratón, de tal manera que podamos contabilizar transacciones de una forma muy rápida tan solo con el aprendizaje de determinados comandos.
Por tanto, damos por inaugurado el primer curso del nuevo Dynamics 365 for Operations.
Bienvenidos a todos al primer curso de introducción con Dynamics 365 for Operations.
Tanto si eres un usuario o consultor que viene de utilizar otras versiones, como si no conoces nada del producto, este curso te permitirá entender principalmente la usabilidad para hacer un correcto uso de esta nueva versión.
Se ha desglosado en los puntos que veréis a continuación de tal manera que podamos cubrir un amplio abanico de funcionalidades globales para que al menos comencéis a hacer un uso correcto de las capacidades básicas que tiene el ERP.
En Workspace y navegación:
Identificaremos la nueva estructura que tiene AX y los principales métodos para navegar por el ERP de tal manera que seamos capaces de comprender su organización. En este punto será vital comprender la importancia que tendrá en la nueva versión todo lo relacionado con las áreas de trabajo o workspaces.
Dentro de Consultas y Autoinformes, aprenderemos a realizar búsquedas de datos concretos para que puedan ser guardados o impresos según la necesidad del momento.
En la creación de registros, veremos las opciones para introducir nuevos datos al sistema de forma manual y entender el nuevo concepto de trabajar bajo un aplicativo 100% web sin necesidad de tener N ventanas abiertas.
Para la configuración de formulario, hablaremos de la posibilidad de personalizar formularios con los campos que podamos requerir sin necesidad de hacer uso de la labor técnica, inclusive veremos cómo personalizar áreas de trabajo anclando determinados formularios a su inicio.
Los filtros serán nuestra herramienta para poder hacer búsquedas rápidas dentro del ERP y a su finalización dominaremos todos los posibles comandos.
AX no es un gestor documental (para eso está Sharepoint) pero sí vamos a poder anexar documentación sobre cualquier registro dentro de la aplicación que servirá como repositorio.
La integración con Office en la nueva versión tiene una mejora sustancial para poder establecer de una forma sencilla una comunicación bidirecccional, veremos casos reales para poder actualizar datos en uno y otro sentido.
A la hora de poder documentar procesos, haremos uso del grabador de tareas que en la nueva versión ha sido optimizado de tal manera que nos permitir· generar manuales en Word, rutas interactivas y guiadas por la aplicación (ideal para las fases de testing) o inclusive reportaremos posibles incidencias de forma muy ·gil al departamento técnico.
En la siguiente cápsula, se explicará las opciones que AX tiene en los casos que se deseen configurar envíos de email o impresiones automáticas con el propio registro de reports (factura, albarán, pedido)
Por último finalizaremos esta introducción con un ejemplo práctico en el que haremos un uso del ERP sin necesidad de utilizar el ratón, de tal manera que podamos contabilizar transacciones de una forma muy rápida tan solo con el aprendizaje de determinados comandos.
Por tanto, damos por inaugurado el primer curso del nuevo Dynamics 365 for Operations.
Bienvenidos al curso nivel usuario en el módulo de Contabilidad General en Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Este curso está dirigido al personal que tiene que trabajar en el departamento financiero y es muy probable que tenga que combinarlo con el curso dedicado a la gestión de clientes o proveedores para que pueda entender correctamente todos los procesos diarios.
Comenzaremos con una explicación para entender correctamente cómo funciona el ERP de cara a la contabilidad respecto a la gestión, de tal manera que el usuario tenga las bases para entender cómo funciona el sistema. El módulo de clientes, proveedores, bancos o activos fijos coordinan datos de gestión y se apoyarán directamente en la contabilidad para llevar a cabo su registro contable. Es muy común en clientes en los que hemos implantado el producto que venían de sistemas más antiguos, la confusión inicial a la hora de parametrizar el sistema; aunque en tu plan contable tradicionalmente se haya desglosado el balance con una cuenta por cliente, proveedor o activo fijo, veremos que AX nos permitirá tener todo el nivel de detalle en el propio módulo de gestión sin necesidad de tener un extenso plan de cuentas. También en esta cápsula se verá una breve explicación sobre cómo AX maneja las transacciones abiertas o cerradas en la aplicación para entender las bases transaccionales financieras.
A partir de este punto comenzaremos a trabajar con secciones específicas dentro del módulo contable de tal forma que a su finalización seamos capaces de tener las bases de contabilidad para seguir avanzando con otros módulos.
En la sección de divisas, periodos contables y motivos financieros, veremos cómo AX permite la configuración multidivisa, con sus respectivos tipos de cambios; definiremos los calendarios y periodos fiscales entendiendo las capacidades que AX maneja para poder llevar a cabo los pertinentes bloqueos para los cierres de mes y entenderemos la capacidad de definir motivos financieros para realizar ciertas accciones que tiene impacto contable dentro de la aplicación en varios módulos.
El siguiente punto explicará todo lo relacionado a la configuración del plan de cuentas y la estructura contable, permitiendo al usuario que pueda entender la funcionalidad de combinar ambos criterios para que la imputación contable siga un rigor en tanto en cuanto a contabilidad y analítica.
La analítica será definida en AX 2012 R3 a través de las dimensiones financieras, esto nos permitirá tener un nivel de detalle mayor a la hora de realizar contabilizaciones y aunque no sea una configuración obligatoria desde AXAZURE siempre la consideramos muy recomendable. A través de este punto se entenderá todas las capacidades que trae el ERP en relación a dichas dimensiones financieras y también se verá la importancia de definir correctamente las categorías de cuentas para la explotación de información en cubos o indicadores de negocio.
En aquellos casos en los que las compañías tienen gestión de gastos o ingresos centralizados, es muy útil entender la funcionalidad de las asignaciones contables que veremos en el siguiente punto, de tal manera que en el propio momento de la contabilización el sistema pueda redistribuir saldos en diferentes cuentas o combinación de dimensiones financieras.
El punto dedicado a los nombres de diarios y su utilización es desde nuestro punto de vista, uno de los más importantes para entender el funcionamiento del módulo contable, ya que será la principal herramienta para imputar contabilidad pero estará muy presente a lo largo del resto de módulos. Se revisará cómo AX contabiliza el asiento y veremos cómo revertirlo en casos de corrección o error.
La parte final del curso se centrará en la gestión de impuestos, entendiendo la configuración de los principales conceptos que impactan en el módulo para que el usuario pueda ser capaz de entender su funcionamiento y sea autosuficiente para la presentación de modelos fiscales. Simularemos un par de procesos fiscales españoles como son la extracción del modelo 347, 349 y 303, y finalizaremos con una nueva simulación para llevar a cabo un cierre contable.
Por último, AX 2012 R3 en la localización española permite extraer informes financieros oficiales. Aunque en esta versión existen nuevas herramientas como el Management Reporter que han optimizado este proceso, se ha considerado interesante revisarlo para que el usuario sea capaz de seguir haciendo uso de dicha funcionalidad complementándolo con un punto independiente que explica las consultas e informes estándar que trae dicho módulo.
Como será habitual, recordaros que los cursos serán dinámicos e irán creciendo en base a las demandas que identifiquemos por tanto es probable que se vaya incluyendo nuevas secciones a cada módulo, por ejemplo una de ellas recientemente añadida es la generación del Intrastat en AX 2012 R3.
Bienvenidos al curso introductorio en Microsoft Dynamics AX bajo la versión 2012 R3.
Este curso está focalizado para el personal que se quiere iniciar dentro de la plataforma pero no ha tenido la oportunidad de experimentar su uso a nivel global.
Se ha desglosado en los siguientes puntos, de tal manera que podamos cubrir un amplio abanico de funcionalidades globales para que al menos comencéis a hacer un uso correcto de capacidades básicas que tiene el ERP:
En el Espacio de trabajo y navegación identificaremos la estructura que tiene AX y los principales métodos para navegar por el ERP de tal manera que seamos capaces de comprender su organización.
Dentro de Consultas y autoinformes aprenderemos a realizar búsquedas de datos concretos para que puedan ser guardados o impresos según la necesidad del momento.
En la Creación de registros veremos las opciones para introducir nuevos datos al sistema de forma manual y la configuración de plantillas que faciliten la introducción de datos.
Para la Configuración de formulario hablaremos sobre la posibilidad de personalizar formularios con los campos que podamos requerir sin necesidad de necesitar la labor técnica.
La Exportación a Excel estará siempre presente en toda la aplicación al ser un producto Microsoft, veremos las opciones que tenemos para realizarlo.
Los Filtros serán nuestra herramienta para poder hacer búsquedas rápidas dentro del ERP y a su finalización dominaremos todos los posibles comandos.
AX no es un gestor documental (para eso está Sharepoint) pero si que podremos Anexar documentación sobre cualquier registro dentro de la aplicación que servirá como repositorio.
Las Opciones de usuario múltiples veces las ignoramos, pero veremos que este formulario tiene su utilidad.
A la hora de poder documentar procesos, haremos uso del Grabador de tareas que en la versión R3 ha sido mejorado de tal manera que generemos manuales en Word o reportemos posibles incidencias simplemente haciendo uso de la aplicación.
AX es un ERP proactivo, esto significa que será capaz de poder enviarnos mensajes o avisos ante posibles configuraciones que hagamos en campos. Veremos las diferentes opciones para hacer un correcto uso y no abusar de ello.
2015 © Elite de Negocios Tecnológicos S.L.
